¿Cómo configurar la aprobación de clientes B2B en Shopify antes de mostrar los precios?

Puntos Clave

• La aprobación de clientes B2B te permite mostrar los precios al por mayor solo a compradores verificados.
• Shopify B2B admite solicitudes de cuentas de empresa a través de Shopify Forms, pero la configuración depende de tu plan y de la configuración B2B.
• Para Shopify B2B, los clientes deben estar asociados a una ubicación de la empresa para iniciar sesión y acceder a los precios B2B. Cualquier cliente que no esté asociado a una ubicación de la empresa se considera un cliente D2C. 
• Las aplicaciones siguen siendo útiles si se desea ocultar precios, bloquear productos, redirigir a usuarios no autorizados o gestionar precios mayoristas basados ​​en etiquetas en tiendas que no sean Plus o tiendas mixtas.
• El mejor flujo de trabajo de aprobación suele incluir un formulario, una revisión manual, la segmentación de clientes o empresas, reglas de precios y un correo electrónico de aprobación claro.

Los precios al por mayor no deberían ser visibles para todos los visitantes de tu tienda Shopify. Si vendes a minoristas, distribuidores o compradores B2B autorizados, normalmente necesitas una forma de verificar a los clientes antes de mostrarles precios al por mayor, productos exclusivos, condiciones de pago u opciones de compra al por mayor.

En esta guía, explicaremos cómo configurar la aprobación de clientes B2B en Shopify, cómo ocultar los precios antes de la aprobación, cómo mostrar los precios correctos después de la aprobación y cómo crear una experiencia de compra mayorista más clara para los clientes aprobados.

¿Por qué necesitas la aprobación del cliente B2B en Shopify antes de mostrar los precios?

Implementar un proceso de aprobación del cliente antes de revelar los precios le permite:

• Calificar a compradores mayoristas serios: Asegúrese de que sólo las empresas legítimas con un interés genuino en realizar compras al por mayor tengan acceso a su información especial sobre precios al por mayor.
  
• Evite que los clientes minoristas vean los descuentos B2B: Mantenga una separación clara entre sus precios B2C y B2B para proteger sus márgenes minoristas y la integridad de su marca.
  
• Mantener el control de precios, privacidad y marca: Proteja sus acuerdos de precios B2B específicos y evite que sean de acceso público.
  
• Aplicar reglas diferenciadas: Una vez aprobado, puede aplicar precios distintos, cantidades mínimas de pedido (MOQ) y condiciones de pago según el segmento, la región o el nivel específico del cliente.
  
• Reduzca las idas y venidas manuales: Un formulario claro y un flujo de aprobación definido ayudan a su equipo a recopilar la información correcta desde el principio.

Aprobación nativa de Shopify B2B frente a aprobación basada en aplicaciones

En Shopify existen dos formas comunes de aprobar clientes B2B.

El Shopify nativo B2BLanzada el 26 de abril, la plataforma utiliza empresas, sucursales y clientes. Una empresa es la organización matriz, una sucursal es la ubicación comercial que realiza la compra y un cliente es la persona que compra en nombre de dicha empresa. Las sucursales pueden tener su propio número de identificación fiscal, exenciones fiscales, dirección de envío, dirección de facturación, precios, condiciones de pago, configuración de pago y contactos. 

Si utiliza la tecnología B2B nativa, la aprobación debe basarse en la configuración de la empresa y la ubicación de la empresa.

Si utilizas aplicaciones, la aprobación suele basarse en etiquetas de cliente, grupos de clientes y reglas de acceso.

Ambos métodos pueden funcionar. La elección correcta depende de tu proceso de aprobación, la configuración de precios y el grado de control que necesites antes de mostrar los precios.

Paso a paso: Cómo configurar la aprobación de clientes B2B en Shopify

Configurando un Aprobación del cliente B2B flujo de trabajo en tu Shopify La tienda es sencilla con las herramientas adecuadas:

Paso 1: Crea un formulario de registro B2B de Shopify

Acción: Desarrolle un formulario donde los posibles clientes B2B puedan ingresar los detalles de su negocio y registrarse para obtener una cuenta B2B en su tienda.

Puede configurar un formulario de registro B2B con:

1. Formulario de contacto de ShopifyFormulario básico, pero sin validación ni automatización de campos. Úselo solo para flujos de trabajo de aprobación manual.
2. Formularios de Shopify (Aplicación oficial):Admite campos personalizados, asignación de etiquetas e integración con Flujo de Shopify Para automatizar las aprobaciones. Ideal para tiendas que utilizan las herramientas nativas de Shopify.
3. Formularios de registro dedicados para mayoristas – Aplicaciones como la Descuento en precios al por mayor B2B En la tienda de aplicaciones de Shopify, puedes crear un formulario de registro mayorista específico y ofrecer etiquetado automático, validación de formularios, funcionalidad de "Iniciar sesión para ver el precio" (con integración de la aplicación B2B Wholesale Lock Manager) y precios multinivel para clientes.
4. Creadores de formularios de terceros:(por ejemplo, Typeform, Jotform, Google Forms) para más funciones e integraciones manuales.

Información empresarial clave a recopilar mediante el formulario de registro B2B:

• Nombre comercial completo
• Nombre y correo electrónico de la persona de contacto
• Certificado de reventa / Número de GST / IVA (para cumplimiento tributario)
• Tamaño estimado del pedido mensual (para calificar el volumen de clientes potenciales)
• Ubicación de envío completa
• Enlaces a sitios web y redes sociales (para verificación comercial)

Lenguaje de forma crucial: Incluya siempre una declaración clara como: “Tenga en cuenta: Los precios y el catálogo completo de productos solo son visibles para los compradores mayoristas aprobados una vez activada la cuenta”.

Paso 2: Etiquete a los clientes B2B aprobados para el control de acceso

Acción: Después de revisar y verificar la información de un solicitante, aplique manualmente una etiqueta específica a su cuenta de cliente en su administrador de Shopify.

Etiquetas recomendadas para cuentas aprobadas: b2b-approved wholesale-tier-1, distributor-US, VAT-EXEMPTED, VIP, Gold, Silver, Platinum

Cómo etiquetar:

1. Vaya a su Administración de Shopify.
2. Navegue a Clientes.
3. Seleccione el perfil del cliente aprobado y haga clic en “Agregar etiqueta”.

Nota: Puedes configurar el etiquetado automático de registro B2B en Shopify usando Shopify Flow o una aplicación de terceros como Descuento en precios al por mayor B2B

Paso 3: Restringir los precios y la visibilidad del contenido

Su herramienta principal: Instale Gerente de cerraduras al por mayor B2BEsta aplicación está diseñada específicamente para controlar lo que los clientes no etiquetados o no aprobados pueden ver en su tienda Shopify.

Con Wholesale Lock Manager, usted puede:

• Ocultar precios: Haz que los precios de los productos sean invisibles para todos los clientes sin etiquetar. Verán un mensaje personalizable como "Inicia sesión para ver precios" o "Solicita una cuenta para ver precios".
• Acceso restringido: Permitir que solo clientes etiquetados específicos (por ejemplo, aprobados por B2B) accedan a colecciones completas, productos individuales o incluso páginas específicas.
• Redirigir visitantes: Redirija automáticamente a los visitantes no aprobados a su formulario de registro mayorista.

Ventajas clave:

• Funciona en todos los planes de Shopify: No se necesita suscripción a Shopify Plus.
• Sin código personalizado: Implemente potentes funciones de control de acceso con facilidad.

Paso 4: Aplicar reglas de precios específicas después de la aprobación

El motor de precios: Una vez que los clientes estén aprobados y etiquetados, utilice Descuento en precios al por mayor B2B Para aplicar las reglas de precios personalizadas. Por ejemplo, para los clientes con la etiqueta "Oro", ofrece un 30 % de descuento en un producto o colección específica. Para los clientes con la etiqueta "Plata", ofrece un 10 % de descuento en tus productos.

Con el Descuento de Precios Mayoristas B2B, también puedes:

• Mostrar precios con descuento o escalonados: Los clientes B2B aprobados verán automáticamente sus precios mayoristas específicos o descuentos por volumen.
• Hacer cumplir los MOQ o los términos netos: Aplicar cantidades mínimas de pedido (Cantidades mínimas de pedido) o Ofrecemos condiciones de pago a 30 o 60 días., visible únicamente para los grupos etiquetados pertinentes.

Aplicar precios específicos por región: Para los clientes etiquetados con indicadores geográficos (por ejemplo, b2b-uk), muestre precios específicos de la región (el descuento de precios al por mayor B2B admite la integración de Shopify Markets).

Ejemplo real: Proveedor de utensilios de cocina de primera calidad

Escenario: Una marca que vende artículos de cocina de primera calidad tanto para el mercado minorista como para el mayorista.

• Nueva experiencia para visitantes: Un nuevo visitante del sitio web ve productos, pero se le solicita: "Solicite una cuenta mayorista para ver precios y opciones de pedidos al por mayor".
• Presentación de solicitud: El visitante completa el formulario de registro B2B, proporcionando los detalles de su negocio, certificado de reventa, tamaño estimado del pedido, etc.
• Revisión y aprobación del administrador: El administrador de la tienda revisa la solicitud. Una vez verificada como un negocio legítimo, el administrador agrega manualmente la b2b-approved etiqueta a su cuenta de cliente en Shopify.
• Experiencia del cliente aprobada: Ahora, el etiquetado b2b-approvedEl cliente inicia sesión en la tienda y obtiene acceso instantáneo a:
  • Precios escalonados específicos para varios productos.
  • Opciones de cantidad al por mayor.
  • Pago exento de impuestos según su b2b-approved Etiqueta y certificado de reventa proporcionado.

Todo este sofisticado flujo de trabajo se gestiona sin problemas desde una sola tienda Shopify.

Pila de aplicaciones recomendada para configurar la aprobación de clientes B2B en Shopify

Resumen final

Para cualquier tienda B2B que opere en Shopify, Aprobar a los clientes antes de mostrar los precios Es una estrategia indispensable. Este enfoque le permite:

• Calificar clientes potenciales de manera efectiva.
• Control de acceso a precios y productos sensibles.
• Mantener estricta privacidad de precios.
• Ofrecer precios y experiencias personalizadas Sólo después de iniciar sesión correctamente y obtener la aprobación.

Al combinar un formulario de registro sólido con el sistema de etiquetado de Shopify y aplicaciones potentes como Administrador de bloqueo al por mayor Descuento en precios al por mayor B2BPuede crear un flujo de trabajo de aprobación de acceso completo, seguro y altamente eficiente para sus operaciones B2B.

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