2026 年 Shopify 商店将实现批发发票和付款提醒自动化

关键精华

• 批发发票可以帮助 B2B 买家下更大的订单，并根据约定的条款稍后付款。
• Shopify B2B 支持公司地点和 B2B 草稿订单的付款条款，包括 Net 7、Net 15、Net 30、Net 45、Net 60 和 Net 90。 
• Shopify 允许商家向处于待付款状态的订单发送发票，客户可以使用发票链接在线完成付款。 
• Shopify 可以为已设置付款条款的订单发送定时付款提醒邮件。商家最多可以创建五封提醒邮件，可以在到期日当天发送，也可以在到期日之后发送。 
• 当商家想要更好地跟踪发票、提醒、逾期跟进和应收账款时，像 AReceivables 这样的应用程序仍然很有用。
• 不要向所有买家提供发票付款或净额付款方式。这些方式仅适用于已获批准的批发或B2B客户。

批发订单的金额通常比普通零售订单要大。许多B2B买家并非总是在结账时付款。他们可能希望收到发票、30天账期、采购订单号或付款链接，以便发送给财务团队。

这时，开具发票和付款提醒就显得尤为重要。

如果手动管理发票，很容易错过后续跟进、忘记逾期付款，或者花费太多时间核查哪些买家已付款。在 Shopify 上向回头客批发客户销售商品时，这种情况会更加棘手。

2026 年，Shopify 商家可以通过几种方式来管理此问题。您可以使用 Shopify 的原生 B2B 付款条款和发票工作流程，创建订单草稿，发送付款请求，或使用 Shopify 应用在一个地方处理发票、提醒和应收账款跟进。

在本指南中，我们将解释批发发票的工作原理、付款提醒的重要性，以及如何在不使工作流程过于复杂的情况下，在您的 Shopify 商店中实现流程自动化。

另请参阅：

• 如何在 Shopify 商店提供批量折扣？
• 净付款条款：您需要了解的一切

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什么是批发发票？

批发发票是卖方向企业买家开具的批量订购产品的账单。

与普通零售订单不同，批发订单并非总是在结账时立即付款。买家可以先下单，收到发票后，再根据双方约定的付款条款付款。

一份好的批发发票通常包含以下内容：

• 发票号码
• 发票日期
• 卖家详情
• 买家详情
• 帐单和送货地址
• 订购的产品
• SKU 或产品代码
• 数量
• 单价
• 学费优惠
• 运输费用
• 税费（如有）
• 应付总额
• 付款条款，例如净额30天或净额60天
• 截止日期
• 付款说明
• 采购订单号（如果买方提供）

对于 Shopify 商家来说，处理发票的方式有多种。您可以从草稿订单发送发票，也可以为待付款订单发送发票，还可以使用 Shopify B2B 付款条款，或者如果您需要更好地控制提醒和应收账款，可以使用发票应用程序。草稿订单可用于发送带有安全结账链接的发票，适用于电话、电子邮件、线下销售、折扣订单和批发价格。 

批发发票示例：

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什么是净付款期限？

净付款期限告诉买方在下订单或收到发票后，需要在多长时间内付款。

例如：

• 净7 意味着款项应在7天内支付。
• 净15 意味着款项应在15天内支付。
• 净30 意味着款项应在30天内支付。
• 净60 意味着款项应在60天内支付。

Shopify B2B 支持公司所在地和草稿订单的付款条款。Shopify 提供的选项包括：无付款条款、净额付款、发货时付款以及草稿订单的固定付款日期。 

对于批发商而言，分期付款可以帮助信誉良好的买家下单购买更大批量的商品，而无需预先支付全部款项。但分期付款也会带来现金流风险。

在提供净额付款方式之前，请检查：

• 买家历史记录
• 订单价值
• 支付行为
• 信用风险
• 内部审批流程
• 您的团队是否能够追踪到期和逾期发票

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哪些类型的企业应该在 Shopify 上进行批发发票和付款提醒？ 

对于以赊销或延期付款方式向其他企业销售商品的企业来说，批发发票是合理的。

这可以包括：

• B2B电子商务品牌
• 批发供应商
• 分销商
• 制造商
• 食品和饮料供应商
• 服装批发商
• 美容护肤品供应商
• 办公用品销售商
• 学校和机构供应商
• 向零售商、经销商或库存商销售产品的品牌

这些买家的付款流程通常与普通零售客户不同。他们可能需要发票、采购订单号、内部审批或付款条款才能付款。

如果您的 Shopify 商店只销售小额零售订单，那么发票自动化可能并不迫切。但如果您向批发买家销售大宗重复订单，付款提醒可以节省大量人工跟进工作。

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为什么自动化批发发票如此重要？

自动化批发发票流程有很多好处：

• 节省时间： 手动创建和发送发票可能非常耗时。通过自动化流程，您可以节省时间和精力。
  
• 更准确的说法是： 自动发票系统可以帮助减少错误并确保发票上的所有信息都是正确的。
  
• 更专业一点： 自动发票系统可以帮助您创建专业的发票，给您的客户留下良好的印象。
  
• 更容易跟踪： 有了自动化系统，您可以轻松追踪发票和付款，从而保持财务井然有序，掌控全局。 

除了自动化批发发票流程外，您还应该考虑自动化净付款提醒。自动向客户发送净付款提醒可以帮助您跟进未付发票，并帮助您处理棘手的付款跟进问题。 

使用 Shopify 应用程序 B2B 批发定价折扣，您还可以在信用周期内设置提前付款的折扣。

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如何在 Shopify 中自动进行批发发票和付款提醒？

在 Shopify 上处理这个问题有几种方法。正确的设置取决于您使用的是 Shopify B2B、草稿订单、手动付款，还是专门的发票和应收账款应用程序。

方案一：使用 Shopify B2B 付款条款

如果您使用 Shopify B2B，您可以为公司或公司所在地设置付款条款。

转到：

客户 > 公司 > 选择公司 > 选择公司所在地 > 付款条款

您可以在此处选择诸如 Net 7、Net 15、Net 30、Net 45、Net 60 或 Net 90 等付款条款。Shopify 也支持 B2B 草稿订单的付款条款。 

当允许经过审核的 B2B 客户下单后再付款时，这种方式效果很好。

方案二：发送待付款订单的发票

如果订单处于待付款状态，Shopify 允许您向客户发送包含结账链接的账单。客户可以使用该链接输入账单信息、选择送货方式并完成付款。 

这在以下情况下很有用：

• 买方使用付款方式下了订单
• 订单需要稍后付款。
• 买家需要支付链接
• 您的团队希望通过 Shopify 后台手动发送提醒。

方案三：使用订单和发票草稿

当您通过电话、电子邮件、销售代表或内部审核为客户创建订单时，草稿订单非常有用。

您可以添加产品、应用折扣、添加批发价格，然后发送包含安全结账链接的发票。草稿订单付款后，即成为 Shopify 上的正式订单。 

这对于以下情况很有用：

• 定制批发订单
• 销售代表订单
• 电子邮件订单
• 需要审核的大额B2B订单
• 特价订单
• 需要先付款才能发货的订单

选项 4：设置 Shopify 付款提醒

Shopify 支持为已设置付款条款的订单设置定时付款提醒。您最多可以创建五个付款提醒，并将其设置为在到期日当天或到期日之后发送。 

转到：

设置 > 通知 > 订单 > 付款提醒 > 管理付款提醒

然后选择何时发送提醒。

Shopify 的 Flow 付款提醒功能还会对重复提醒发出警告，前提是后台管理界面中已经设置了提醒。 

选项 5：使用 Shopify 发票或应收账款应用程序

当您需要更专注于未付发票、跟进、提醒、付款跟踪和应收账款的工作流程时，应用程序仍然很有用。

这时，像应收账款这样的工具就比基本的手动流程更适用了。

应用程序可以帮助我们处理以下事情：

• 发票追踪
• 付款提醒
• 逾期跟进
• 客户层面的应收账款
• 付款状态可见性
• 提醒日程
• 更完善的收款流程
• 减少电子表格工作

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AReceiveables 如何帮助您的 Shopify 商店进行批发发票和付款提醒？

应收账款 是一款 Shopify 批发会计和付款提醒应用程序，专为向 B2C 和 B2B/批发客户批量销售产品的商家开发。

AReceivables 提供了一些有用的功能，可帮助商家跟踪其批发发票、跟进未付发票等等。

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结语

自动化批发发票和付款提醒操作将帮助您节省大量时间和金钱。如果您使用像 AReceivables 这样的应用程序，您就不必担心运行两种不同的应用程序（例如，一个应用程序用于批发发票，另一个应用程序用于发送电子邮件提醒到期付款）。 

还必须确保用于批发发票和付款提醒的任何类型的应用程序都能在您的 Shopify 商店中集成并无缝运行。 

常見問題解答